יצירת תוכנית ב- Planner
יצירת תוכנית חדשה
-
בחר תוכנית חדשה בחלונית הימנית.
-
בחלון תוכנית חדשה:
-
הקלד שם עבור התוכנית.
Planner יוצר כתובת דואר אלקטרוני עבור התוכנית שלך באופן אוטומטי. באפשרותך להשתמש בו לדיונים עם כל החברים בתוכנית.
-
בחר את הקישור הוספה לקבוצה קיימת של Microsoft 365 או דלג על הקישור אפ ברצונך ליצור קבוצה חדשה בזמן יצירת התוכנית הזו.
הערה: אם אינך מוסיף את התוכנית לקבוצה קיימת, יצירת תוכנית יוצרת גם קבוצת Microsoft 365 חדשה. כתובת הדואר האלקטרוני של התוכנית שיוצר Planner עוברת ל'שיחות קבוצתיות' ב- Outlook.
-
הפוך את התוכנית לציבורית אם ברצונך שהיא תהיה גלויה לשאר הארגון ובתוצאות חיפוש, או הפוך אותה לפרטית אם אתה מעוניין שרק חברים בתוכנית יראו אותה.
הערה: בעת ביצוע תוכנית ציבורית או פרטית, אתה גם הופך את הקבוצה של Microsoft 365 לציבורית או לפרטית. קבל מידע נוסף.
-
בחר רמת סיווג עבור התוכנית שלך.
הערה: אם אינך רואה את המקטע 'סיווג', אל דאגה. ייתכן שהארגון שלך לא משתמש ביכולת הסיווג. -
כדי להזין תיאור ייחודי עבור התוכנית, בחר אפשרויות והקלד את מה שאתה מחפש.
-
-
בחר צור תוכנית.
הוספת אנשים לתוכנית
-
בחר חברים בפינה השמאלית העליונה של חלון Planner.
-
התחל להקליד את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם בארגון שברצונך להוסיף לתוכנית.
-
בחר את הכרטיס של אותו אדם כאשר הוא מופיע.
הערה: אתה מעוניין להוסיף לתוכנית אנשים מחוץ לארגון? ראה גישת אורח ב- Microsoft Planner.
לאחר הוספת אנשים ופעילויות לתוכנית, תוכל להקצות עובדים לפעילויות.
הגדרת מיכלים עבור פעילויות
צור מיכלים כדי לארגן פעילויות לפי דברים שונים, כגון תזרימי עבודה, שלבי פרוייקט או נושאים.
-
הצג את לוח התוכנית.
-
בחר הוסף מיכל חדש משמאל לכל מיכל קיים.
-
הקלד שם עבור המיכל ולאחר מכן הקש Enter.
אינך רואה את הוסף מיכל חדש? ייתכן שהלוח מקובץ באופן אחר.
שינוי קיבוץ הפעילות
-
בחר קבץ לפי ליד הפינה השמאלית העליונה של לוח התוכנית.
-
בחר Bucket.
מעוניין לשנות שם של מיכל? בחר שם מיכל כדי לבצע שינויים. תוכל גם לשנות שם של מיכל לביצוע לשם שהנו שימושי יותר לדעתך!